FAS UND WTS BERATEN MAN ENERGY SOLUTIONS BEI DER ÜBERNAHME VON H-TEC SYSTEMS

DEAL NEWS

WTS Advisory und WTS haben die MAN Energy Solutions SE („MAN Energy Solutions“) bei der Übernahme von knapp 99 % der Anteile am Augsburger Hersteller von PEM-Elektrolysetechnologie, der H-TEC SYSTEMS GmbH („H-TEC SYSTEMS“), im Rahmen einer Financial und Tax Due Diligence sowie einer indikativen Bewertung unterstützt. 

Bereits 2019 hatte WTS Advisory und WTS die MAN Energy Solutions bei dem Erwerb einer 40-prozentigen Beteiligung beraten. Nun übernimmt MAN Energy Solutions auch die Anteile vom bisherigen Mehrheitseigentümer GP JOULE. Die verbleibenden Anteile befinden sich im Streubesitz. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Genehmigungsvorbehalt der Kartellbehörden.

Dr. Uwe Lauber, Vorstandsvorsitzender von MAN Energy Solutions, sagt: „Auf dem Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft wird grüner Wasserstoff zu einem immens wichtigen Rohstoff. Mit der Übernahme von H-TEC SYSTEMS decken wir künftig alle Prozessschritte der Wasserstoffwirtschaft unter dem Dach von MAN Energy Solutions ab. Wir investieren damit strategisch in unsere Kompetenz als Anbieter nachhaltiger Energielösungen von Morgen und bieten H-TEC SYSTEMS zugleich den vollen Zugriff auf unsere Ressourcen und Vertriebsnetzwerke. Der bisherige weitere Anteilseigner, GP JOULE, bleibt aber ein wichtiger Vertriebspartner.“

Über die WTS Advisory & WTS

Die WTS Advisory als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Zürich und Wien.

Der Bereich "Transactions Advisory" der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Transactions Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.

Über MAN Energy Solutions

Die MAN Energy Solutions SE mit Sitz in Augsburg ist weltweit führender Anbieter von Großdiesel- und Gasmotoren und Turbomaschinen. Das Produktportfolio umfasst Zwei- und Viertaktmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und Propeller sowie Gas- und Dampfturbinen, Kompressoren und chemische Reaktoren. MAN Energy Solutions beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten weltweit. 

MAN Energy Solutions ist ein Vorreiter der Power-to-X-Technologie, mit deren Hilfe grüner Wasserstoff in klimaneutrale Kraftstoffe umgewandelt werden kann. 2013 hat das Unternehmen den Methanisierungsreaktor für die erste und mit 6 MW lange Zeit größte Power-to-Gas-Anlage Europas für die Audi AG in Werlte in Betrieb genommen. Seither hat MAN die PtX-Technologie konsequent entwickelt und bietet heute schlüsselfertige Anlagen mit einer Kapazität von 50 MW und mehr an.

Über H-TEC SYSTEMS

H-TEC SYSTEMS wurde 1997 gegründet und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung der Wasserstofftechnologie. An Standorten in Bayern und Schleswig-Holstein entstehen mit rund 60 Spezialisten Stacks und Elektrolyseure der Megawatt-Klasse, basierend auf dem Protonen-Austausch-Membran-Verfahren (PEM), für den Einsatz in der industriellen Wasserstoffnachfrage genauso wie bei Stromveredlern. Mit den Elektrolyseuren von H-TEC SYSTEMS ist effektive Sektorenkopplung bereits heute möglich.

Transaktionsteam

Financial Due Diligence (WTS Advisory)
Dirk Spalthoff, Partner
Marcel Schall, Senior Manager
Matthias Seitz, Senior Manager

Tax Due Diligence (WTS)
Niels Hofer, Director
Fabian König, Senior Manager