FAS UND WTS BEGLEITETEN HENGST BEI DER ÜBERNAHME DES SPEZIALISTEN FÜR LUFTFILTRATION DELBAG

DEAL NEWS

Das Team von der WTS Advisory und der WTS um Dirk Spalthoff und Michael Wild hat die Hengst SE, ein global aufgestellter Spezialist für technologisch führende Filtrationslösungen mit Hauptstandort in Münster, beim Erwerb des Unternehmensbereichs DELBAG von der FläktGroup begleitet. DELBAG entwickelt, produziert und vermarktet Luftfilter und Luftfiltersysteme, die in Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereichen zum Einsatz kommen. DELBAG hat neben seinem Hauptstandort in Herne/Deutschland weitere Standorte in Tschechien, Frankreich, Polen und Österreich. Hengst beabsichtigt mit dem Erwerb das bisherige Angebot der Hengst Gruppe zu erweitern und seine Marktposition als führendem Anbieter von Filtrationslösungen zu stärken. Der Verkäufer FläktGroup wurde im Oktober 2016 vom Triton Fund IV erworben.

Als Teil der Transaktion erfolgt die Ausgliederung des Geschäftsbereichs DELBAG aus der FläktGroup in den jeweiligen Ländern. WTS Advisory und WTS haben die Hengst SE umfassend bei der Transaktion begleitet und zwar insbesondere bei der Financial und Tax Due Diligence, der steuerlichen Strukturierung, den Verhandlungen einschließlich hinsichtlich der Ausgliederung und der Abstimmung mit der Versicherung für die Garantien (Warranty and Indemnity Insurance). Das Team um Dirk Spalthoff hatte Hengst bereits beim Erwerb von Nordic Air Filtration erfolgreich begleitet. 

Beratungsteam

Financial Due Diligence und Gesamtsteuerung (WTS Advisory Steuerberatungsgesellschaft mbH)
Dirk Spalthoff, Partner, WTS Advisory
Marcel Schall, Senior Manager, WTS Advisory
Marco Frasch, Senior Consultant, WTS Advisory
Ömer Kaya, Senior Consultant, WTS Advisory
Timo Korpiun, Consultant, WTS Advisory

Tax Due Diligence WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH)
Michael Wild, Partner, WTS 
Jürgen Scholz, Managing Partner, WTS
Norgard Papke, Director, WTS
Prof. Dr. Joachim Strauch; Director, WTS

Frankreich
Nathalie Cormery, Partner, Villemot Barthès & Associés

Tschechien
Jana Alfery, Partner, WTS Alfery s.r.o.

Legal Due Diligence/Beratung
Dr. Anne de Boer, Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Peter Ladwig, Heuking Kühn Lüer Wojtek