FAS BERÄT DIE IT COMPETENCE GROUP SE BEI DER EINBRINGUNG DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AUDIUS GRUPPE

DEAL NEWS

Das Team der WTS Advisory um Dirk Spalthoff hat die Ludwigsburger IT Competence Group SE bei der Einbringung der operativen Tochtergesellschaften der audius Gruppe im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien beraten.

Am 28. Juli 2020 hat die Hauptversammlung der IT Competence Group SE der Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien zugestimmt, für die im Gegenzug drei operative Tochtergesellschaften der audius Gruppe eingebracht wurden. Im Zuge dessen wurde auch die Umfirmierung der IT Competence Group SE in audius SE sowie die Sitzverlegung nach Weinstadt beschlossen. Am 26. Oktober 2020 hat die audius SE die von der Hauptversammlung beschlossene Sachkapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt. Damit hat die audius Gruppe eine Art Reverse-IPO vollzogen und ihr Geschäft an den Kapitalmarkt gebracht.

Wolfgang Wagner, Vorstand der audius SE: „Die Bündelung des operativen Geschäfts unter dem Dach der IT Competence Group bedeutet für die Gesellschaft einen großen Meilenstein und wird diese auch am Kapitalmarkt auf eine neue Ebene heben. Mit der Umfirmierung in audius SE signalisieren wir diese neue Aufstellung auch deutlich nach außen.“

WTS Advisory hat die IT Competence Group SE (heutige audius SE) bei der Unternehmensbewertung, Werthaltigkeitsbescheinigung und Financial Due Diligence unterstützt.

Über die WTS Advisory & WTS

Die WTS Advisory als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Hannover, Zürich und Wien.

Der Bereich "Transactions Advisory" der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Transactions Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.

Über den audius Konzern

Der audius Konzern besteht aus 10 Tochterunternehmen, die in den Bereichen IT-Services, Software und Netz-Infrastruktur angesiedelt sind. audius wurde 1991 gegründet und ist ein führendes mittelständisches IT- und Softwareunternehmen. Aktuell arbeiten 500 Mitarbeiter für den Konzern, welcher rund 50 Mio. Euro Umsatz generiert. Weitere Informationen: https://www.audius.de

Transaktionsteam

Dirk Spalthoff, Partner
Marcel Schall, Senior Manager
Matthias Seitz, Senior Manager